1.Symphony No. 1 in D Major "Titan": I. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut. Im anfang sehr gemächlich13:21
2.Symphony No. 1 in D Major "Titan": II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell6:51
3.Symphony No. 1 in D Major "Titan": III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen11:24
4.Symphony No. 1 in D Major "Titan": IV. Stürmisch bewegt - Energisch20:26
5.Symphony No. 2 in C minor "Resurrection": I. Allegro maestoso21:36
6.Symphony No. 2 in C minor "Resurrection": II. Andante moderato10:35
7.Symphony No. 2 in C minor "Resurrection": III. {Scherzo}. In ruhig fliessender Bewegung10:44
8.Symphony No. 2 in C minor "Resurrection": IV. "Urlicht". Sehr feierlich, aber schlicht (Text from "Des Knaben Wunderhorn)4:11
9.Symphony No. 2 in C minor "Resurrection": V. Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend32:29
10.Symphony No. 4 in G Major: I. Bedächtig. Nicht eilen16:18
11.Symphony No. 4 in G Major: II. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast8:35
12.Symphony No. 4 in G Major: III. Ruhevoll17:35
13.Symphony No. 4 in G Major: IV. Sehr behaglich (Soprano Solo: Wir geniessen die himmlischen Freuden from Des Knaben Wunderhorn)7:37
14.Symphony No. 5 in C-sharp minor: Part I: I. Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt11:37
15.Symphony No. 5 in C-sharp minor: II. Sturmisch bewegt. Mit grosster Vehemenz12:32
16.Symphony No. 5 in C-sharp minor: Part II: III. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell15:06
17.Symphony No. 5 in C-sharp minor: Part III: IV. Adagietto. Sehr langsam7:36
18.Symphony No. 5 in C-sharp minor: V. Rondo-Finale. Allegro13:57
19.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Errinerung (Excerpts)2:24
20.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Scheiden und Meiden from Des Knaben Wunderhorn (Excerpts)2:15
21.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Nicht wiedersehen! from Des Knaben Wunderhorn (Excerpts)3:26
22.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald from Des Knaben Wunderhorn (Excerpts)3:10
23.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Ablösung im Sommer from Des Knaben Wunderhorn (Excerpts)1:16
24.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Hans und Grethe (Excerpts)1:41
25.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Frühlingsmorgen (Excerpts)1:29
26.Lieder und Gesänge (aus der Jugendzeit): Starke Einbildungskraft from Des Knaben Wunderhorn (Excerpts)1:02
27.Songs of a Wayfarer - Lieder eines fahrenden Gesellen: Wenn mein Schatz Hochzeit macht4:05
28.Songs of a Wayfarer - Lieder eines fahrenden Gesellen: Ging heut morgen übers Feld3:43
29.Songs of a Wayfarer - Lieder eines fahrenden Gesellen: Ich hab ein gluhend Messer2:59
30.Songs of a Wayfarer - Lieder eines fahrenden Gesellen: Die zwei blauen Augen von meinem Schatz4:43
31.Symphony No. 9 in D minor: I. Andante comodo29:16
32.Symphony No. 9 in D minor: II. Im tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb17:32
33.Symphony No. 9 in D minor: III. Rondo-Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig13:07
34.Symphony No. 9 in D minor: IV. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend21:06
35.A Working Portrait: Recording the Mahler Ninth Symphony - Narrated by John McClure21:29
36.A Talking Portrait: Bruno Walter in Conversation with Arnold Michaelis16:00
37.Das Lied von der Erde - Symphony for Contralto, Tenor and Orchestra: I. Das Trinklied vom Jammer der Erde (Drinking Song of Earth's Sorrows).Allegro pesante9:30
38.Das Lied von der Erde - Symphony for Contralto, Tenor and Orchestra: II. Der Einsame im Herbst (The Lonely Man in Autumn) Etwas schleichend. Ermüdet9:48
39.Das Lied von der Erde - Symphony for Contralto, Tenor and Orchestra: III. Von der Jugend (Of Youth).Behaglich heiter3:08
40.Das Lied von der Erde - Symphony for Contralto, Tenor and Orchestra: IV. Von der Schönheit (Of Beauty).Comodo. Dolcissimo6:43
41.Das Lied von der Erde - Symphony for Contralto, Tenor and Orchestra: V. Der Trunkene im Frühling (The Toper in Spring).Allegro4:23
42.Das Lied von der Erde - Symphony for Contralto, Tenor and Orchestra: VI. Der Abschied (The Farewell).Schwer29:04
43.Symphony No. 4 in E-flat Major "Romantic": I. Bewegt, nicht zu schnell (Version: 1878/80 - Edition: Leopold Nowak)18:41
44.Symphony No. 4 in E-flat Major "Romantic": II. Andante quasi Allegretto (Version: 1878/80 - Edition: Leopold Nowak)15:38
45.Symphony No. 4 in E-flat Major "Romantic": III. Scherzo. Bewegt - Trio. Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend - Scherzo (Version: 1878/80 - Edition: Leopold Nowak)11:00
46.Symphony No. 4 in E-flat Major "Romantic": IV. Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell (Version: 1878/80 - Edition: Leopold Nowak)20:48
47.Overture & Baccanale (Venusburg Music) from Tannhäuser24:55
48.Prelude to Act I of Die Meistersinger von Nürnberg10:11
49.Der fliegende Holländer Overture11:01
50.Prelude to Act I of Parsifal12:50
51.Good Friday Music from Parsifal9:51
52.Symphony No. 7 in E Major: I. Allegro moderato20:47
53.Symphony No. 7 in E Major: II. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam19:25
54.Symphony No. 7 in E Major: III. Scherzo. Sehr schnell10:21
55.Symphony No. 7 in E Major: IV. Finale. Bewegt, doch nicht schnell13:53
56.Overture to Act I of Lohengrin8:32
57.Siegfried-Idyll18:16
58.Bruno Walter rehearses the Siegfried-Idyll44:50
59.Symphony No. 9 in D minor: I. Feierlich, Misterioso (Edition: Leopold Nowak)23:51
60.Symphony No. 9 in D minor: II. Scherzo. Bewegt, lebhaft - Trio. Schnell (Edition: Leopold Nowak)11:30
61.Symphony No. 9 in D minor: III. Adagio. Langsam, feierlich (Edition: Leopold Nowak)23:16
62.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: I. Te Deum. Allegro moderato6:11
63.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: II. Te ergo. Moderato2:12
64.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: III. Aeterna fac. Allegro. Moderato. Feierlich, mit Kraft1:27
65.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: IV. Salvum fac. Moderato3:02
66.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: Per singulos dies benedicimus te. Allegro moderato2:14
67.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: V. In te, Domine, speravi. Mäßig bewegt1:10
68.Te Deum in C Major for Voices, Organ, Orchestra and Chorus: In te, Domine, speravi. Fuge. Im gleichen gemäßigten Tempo - Alla breve3:49