3.Saco de feijão (feat. Velha Guarda Da Portela) [Ao vivo]2:47
4.A chuva cai (feat. Velha Guarda Da Portela) [Ao vivo]3:10
5.Folhas secas (feat. Nicolas Krassik) [Ao vivo]4:12
6.Pot-Pourri: O mundo é um moinho / As rosas não falam (Ao vivo)6:45
7.Pra conquistar teu coração (Ao vivo)5:05
8.Fogo de saudade (feat. Sombrinha) [Ao vivo]3:21
9.Corda no pescoço (feat. Almir Guineto) [Ao vivo]3:25
10.Me dá teu amor (Ao vivo)4:15
11.Teu jeito de sorrir (Ao vivo)5:04
12.Pot-Pourri: Malandro sou eu / Sonhando eu sou feliz (feat. Arlindo Cruz) [Ao vivo]5:15
13.Ainda é tempo pra ser feliz (feat. Zeca Pagodinho) [Ao vivo]4:55
14.Pot-Pourri: Camarão que dorme a onda leva / São José de Madureira / Dor de amor (feat. Almir Guineto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho & Sombrinha) [Ao vivo]6:30
15.Água de chuva no mar (feat. Hamilton de Holanda) [Ao vivo]3:41
16.Som sagrado (Ao vivo)2:47
17.O que é o que é (Ao vivo)3:47
18.A Mangueira mora em mim (feat. Bateria Da Mangueira) [Ao vivo]4:30
19.Samba de Arerê (feat. Bateria Da Mangueira) [Ao vivo]2:06
20.Passarinho (feat. Velha Guarda Da Portela & Monarco) [Ao vivo]4:04
21.Pot-Pourri: Mas quem disse que eu te esqueço / Acredita (feat. Dona Ivone Lara) [Ao vivo]6:33
